【香港中通社10月9日電】匯豐控股9日公佈,建議以協議安排方式私有化恒生銀行,並撤銷恒生銀行上市地位。每股作價155港元,較上日收市價溢價30%,計劃對價將不會提高。
匯豐控股與恒生銀行發佈聯合公告指,匯豐亞太作為要約人,已要求恒生銀行董事會向計劃股東提呈建議,以協議安排方式將恒生銀行私有化。倘若計劃生效,計劃股份將予以註銷。收購作價擬以匯豐集團內部資源支付。
私有化建議對恒生銀行全部已發行股本估值,約為2903.05億港元,匯豐亞太將根據建議,向計劃股東以現金支付總額1061.56億港元。公告指,私有化作價相當於隱含2025上半年度市帳率1.8倍,遠高過香港可比同業公司中位數的0.4倍。
恒生銀行將保留持牌銀行認可,並維持獨立企業管治、品牌形象、獨特市場定位,以及分行網絡,計劃繼續通過匯豐及恒生銀行兩大品牌服務香港市場。
艾橋智:此舉純粹戰略考慮,與壞賬無關
匯控行政總裁艾橋智表示,此舉純粹是基於戰略考慮而做出的商業決定,這是一項促進增長的投資,展現集團對香港前景的信心,與壞賬情況無關;30%的溢價是非常可觀、很有吸引力的報價,並預計將進一步精簡和簡化。
金管局回應傳媒查詢時表示知悉有關計劃,一直與相關銀行保持溝通,並按既定機制及程序進行有關監管審批。留意到匯豐表明交易是對香港一項重大投資。交易完成後,香港匯豐銀行及恒生銀行將繼續作為兩家獨立認可機構營運。
指香港市場競爭愈趨激烈,須更有效發揮協同效應
【中新社香港10月9日電】(記者戴小橦)匯豐控股有限公司(簡稱「匯豐控股」)9日表示,擬以每股155元(港幣,下同)將恒生銀行有限公司(簡稱「恒生銀行」)私有化,溢價30.25%。匯豐控股表示,私有化建議代表著對香港的重大投資,彰顯匯豐控股對香港作為其主要本位市場的長期承諾。
匯豐控股表示,此次私有化計劃將使匯豐控股更好地把握香港的增長機遇,充份發揮匯豐亞太及恒生銀行的品牌價值。匯豐控股相信,香港經濟基本因素穩健,中期而言存在顯著的增長機遇,這為集團提供了一個極具吸引力的資本投入及業務增長機會。同時,香港市場競爭愈趨激烈,匯豐亞太及恒生銀行必須更有效發揮協同效應,迅速回應市場和客戶需求。
匯豐控股行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)表示,此次私有化計劃為匯豐控股及恒生銀行帶來前所未有的機遇。計劃將保留恒生銀行的品牌、傳統、獨特的市場定位和分行網絡,同時加大投資力度,推動產品、服務及科技創新,為客戶帶來更多選擇。他形容這是匯豐控股對香港經濟的一項重大投資,反映其對香港市場的信心,亦標誌著匯豐控股相信香港將繼續發揮其作為領先國際金融中心,以及連接國際市場與中國內地「超級聯繫人」的角色。
匯豐控股補充指,此次私有化不會改變恒生銀行與其客戶的日常互動。客戶的銀行賬戶和客戶經理等將維持不變。在此基礎上,恒生銀行客戶可享受匯豐控股更廣闊的全球網絡及金融產品配套。
目前市場對該消息反應積極,當日恒生銀行盤中股價一度觸及168元,截至發稿,該股已漲超26%,報150.5元。◇