一點五八億美元債券 晉江城建成功在澳發行

 【特訊】本月十日,福建省晉江城市建設投資開發集團有限責任公司(以下簡稱「晉江城建」)成功在澳門發行一點五八億美元公募債券。該筆債券由澳門國際銀擔任聯席全球協調人、聯席簿記管理人、受托管理人以及支付代理人,吸引內地、香港、新加坡以及澳門本地投資者的積極參與,最終發行較百分之三點四的初始價格指引收窄二十個基點,最終定價百分之三點二。該筆債券是全國縣域經濟企業首單赴澳門市場發行的債券,亦是澳門中央證券托管結算一人有限公司(MCSD)啟動以來全國非金融類企業首單赴澳門市場發行的債券。

 澳門國際銀行作爲福建背景鮮明的在澳金融機構,是閩澳金融合作的重要橋樑,自共建「一帶一路」、閩澳「並船出海」支持閩籍企業跨境融資戰略合作協議正式簽約以來,該行通過與集團厦門國際銀行,以及兄弟機構集友銀行組團,形成以集團爲單位的承銷團共同助力閩企赴澳發債融資,成功助力福建省投和厦門國貿兩家閩籍企業成功赴澳發債,債券高達總額三十六億澳門元,創下澳門市場非金融類企業債券最大規模和最低票面利率的成績。本次再度服務福建省晋江城市建設投資開發集團成功赴澳發債,持續深化閩澳投融資的合作交流。◇